Två unga och kåta twinks vaknar upp med en överraskning tidigt på morgonen. De börjar med att ge varandra intensiv muntlig njutning och utforskar varje tum av sina kroppar med sina tungor och fingrar. Efter dagen går de vidare till mer intima aktiviteter, inklusive onani och ansiktsbehandling från varandra. Dessa pojkar är inte blyga för att visa upp sin sexuella skicklighet, och snart når de båda nya höjder av njutning, turas om att behaga sig själva medan de stönar i extas. För varje stöt tar de sig närmare och närmare orgasm, tills de till slut inte kan hålla sig längre och explodera i en massiv cumshot. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta twinks bli stygga på morgonen.