To unge og kåte twinks våkner opp med en overraskelse tidlig om morgenen. De starter med å gi hverandre intens muntlig nytelse, utforske hver tomme av kroppen med tungene og fingrene. Etter hvert som dagen utvikler seg, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert onani og ansiktsbehandling. Disse guttene er ikke sjenerte for å vise frem sin seksuelle dyktighet, og snart når de begge nye høyder av nytelse, og bytter på å glede seg selv mens de stønner i ekstase. Med hvert støt bringer de seg nærmere og nærmere orgasme, til de til slutt ikke kan holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv cumshot. Dette er et must-see for alle som elsker å se hot twinks bli slemme om morgenen.