Två vänner, Polly Petrova och Mary Red Queens, engagerar sig i ett hett möte. De börjar med lite passionerat kyssande och smekande av varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig action. Medan värmen byggs upp, rör de sig vidare till intensiv fittlek och onani, utforskar varje tum av varandras kroppar. En av deras flickvänner är särskilt skicklig på att ge huvudet, använda tungan för att stimulera sin partners skaft medan den andra njuter av att se henne njuta själv. Kameran fångar all action från flera vinklar, inklusive närbilder av deras ansikten när de stönar av njutning. Det är tydligt att dessa två njuter oerhört, och det är lätt att se varför - de båda är så in i varandra att de inte kan låta bli att bli tända av synen av dem tillsammans.