Две пријатељице, Поли Петрова и Мери Ред Квинс, упуштају се у врући сусрет, почевши од страсног љубљења и миловања тела пре него што пређу на интензивну оралну акцију. Док се врућина гомила, прелазе на интензивну игру маца и мастурбацију, истражујући сваки центиметар тела једне друге. Једна од њихових девојака је посебно вешта у давању главе, користећи језик да стимулише осовину свог партнера док друга ужива гледајући њено задовољство. Камера снима сву акцију из више углова, укључујући снимке њихових лица изблиза док стењу од задовољства. Јасно је да ово двоје неизмерно уживају, и лако је видети зашто - обоје су тако упаљени једно у друго да не могу а да их не упале поглед на њих заједно.