Videoen viser to venner, Polly Petrova og Mary Red Queens, som deltar i et hett møte. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til intens muntlig handling. Mens varmen bygger seg opp, beveger de seg til intens fittelek og onani, og utforsker hver tomme av hverandres kropper. En av venninnene deres er spesielt dyktig til å gi hodet, og bruker tungen sin til å stimulere partnerens skaft mens den andre nyter å se henne glede seg selv. Kameraet fanger all handlingen fra flere vinkler, inkludert nærbilder av ansiktene mens de stønner av nytelse. Det er tydelig at disse to koser seg enormt, og det er lett å se hvorfor - de er begge så opptatte av hverandre at de ikke kan unngå å bli slått på av synet av dem sammen.