Video obsahuje dvě roztomilé zrzavé kočky, Lacy Lennon a Vanna Bardot, které si nechávají šukat kundičky velkým penisem. Tyhle mladé a drobné kočky nejsou sestry, ale vědí, jak si spolu užít. Začínají s hravým líbáním a dotykem, než se přesunou k intenzivnějším aktivitám. Jedna z dívek je obzvláště zkušená v kouření, používá svůj jazyk a rty, aby sváděla a potěšila svého partnera. Poté si vezme jeho obrovský penis hluboko uvnitř sebe a sténá z rozkoše, když cítí, jak ji naplní. Druhá dívka se k nim znovu připojí, střídají se v kouření a ježdění, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Toto je tabu trojka, která se může hodit těm, kteří rádi sledují mladé, nadržené teenky, jak zkoumají svou sexualitu společně.