Dvaja muži, jeden s veľkým a druhý s malým telom, sa striedajú v zdieľaní svojich obrovských vtákov a skúmajú každý centimeter tela svojej partnerky. Staršiemu mužovi dominuje jeho mladší priateľ, ktorý sa nedočkavo ujíma oboch mužov. Trojka začína tým, že mladé dievča sa postaví na všetky štyri, jej najlepší priateľ kľačí medzi jej nohami, pripravený dostať pozornosť, ktorú si zaslúži. Dychtivo zaväzuje, berie oboch mužských mohutných členov do úst a saje ich. Starší muž sa potom pridá, vráža svoj vlastný penis hlboko do nej, stoná rozkošou, keď ju úplne vyplní. Dievčatá si často vymieňajú pozície, s najmladším preberá vedenie a ukazuje svojmu partnerovi, ako jazdiť na skutočnom ženskom tele. Scéna končí tým, že starší muž vystrelí svoju vlastnú dávku na dievčenské tváre, zanechá ich pokryté horúcim lepkavým semenom.