To mænd deler deres monsterpikke med hinanden, og udforsker hver tomme af deres partners kroppe. Den ældre mand dominerer sin yngre ven, som ivrigt tager kontrol over begge mænd. Trekanten begynder med, at den unge pige går på alle fire, hendes bedste ven knæler mellem hendes ben, klar til at modtage den opmærksomhed, hun fortjener. Hun forpligter sig ivrigt, tager begge mænds massive medlemmer ind i munden og sutter dem af. Den ældre mand slutter sig derefter til, støder sin egen pik dybt inde i hende, stønner af fornøjelse, da han fylder hende helt op. Pigerne skifter stilling ofte, hvor den yngste tager ansvaret og viser sin partner, hvordan man rider en rigtig kvindes krop. Scenen slutter med, at den ældre mand skyder sin egen ladning ud over pigerne ansigter og efterlader dem dækket af varm klistret sperm.