Video ukazuje mladou studentku jménem Julie, která dostává svůj těsný zadek vymrdaný velkým penisem. Začíná tím, že ukazuje své roztomilé tělo a hraje si s jejími pevnými prsy, než do scény vstoupí monstrózní penis. Ten neztrácí čas a využívá příležitosti proniknout do její těsné díry a hluboko ji pronikne, dokud už to nevydrží. Jak se akce zahřívá, Julie sténá a vrhá se v rozkoši, užívajíc si každý okamžik intenzivní anální penetrace. Její partner ji nadále ovládá a používá svůj obrovský penis k tomu, aby ji roztahoval a donutil ji několikrát stříkat. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat mladé studentky, jak si dostávají své zadky vymrdané monstrózními penisy.