En ung missionär är på knä framför två män som utforskar sina djupaste önskningar. Trekanten börjar med en tjej som ger en av killarna en häpnadsväckande avsugning, tar honom djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. Medan handlingen hettar turas killarna om att stöta i henne, vilket gör henne vild av lust. Tjejerna byter ställning ofta och utforskar varje tum av varandras kroppar när de når nya höjder av extas. Scenen slutar med att alla tre partnerna når en explosiv utlösning, vilket lämnar dem båda täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar hardcore missionärer, orgier och gruppsex.