En ung misjonær kneler foran to menn som er ivrige etter å utforske sine dypeste ønsker. Trekanten starter med en jente som gir en av gutta en forbløffende blowjob, tar ham dypt inn i munnen og får ham til å stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter gutta på å støte inn i henne, og driver henne vill av lyst. Jentene bytter stilling ofte, og utforsker hver tomme av hverandres kropper når de når nye høyder av ekstase. Scenen ender med at alle tre partnerne når et eksplosivt cumshot, og etterlater dem begge dekket av varm, klissete jizz. Dette er et must-see for alle som elsker hardcore misjonærer, orgier og gruppesex.