Dvě japonské dívky s velkými i malými ptáky si navzájem zkoumají svá těla, střídají se v jízdě na tvrdých kohoutech a sténají rozkoší, počínaje hrou s rukama a prozkoumáváním těl. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního orgasmu, od toho, jak lapá po dechu a dusí se, když dosahují nových výšin extáze.