Video obsahuje dvě ebenové krásky, Pinky xxx a kočičku, které se spojují, aby se postavily obrovskému černému penisu. Začínají tím, že prozkoumají svá těla rukama, líbají si křivky a sténávají v rozkoši. Jak se akce zahřívá, přecházejí k používání úst k stimulaci tvrdého křídla velkého penisu, berou ho hluboko do krku a nechávají ho explodovat potěšením. Skupina se znovu střídá pozic, s Pinky a kočičkou, které jezdí na obrovském penisu, dokud obě nedosáhnou orgasmu. Nakonec se všechny společně vystříkají, zanechávají monstrózní penis zcela spokojen a pokrytý svými horkými, lepkavými dávkami. Toto je nutnost sledovat pro každého, kdo miluje sledování threes, velkých prsou a monstrózních penisů.