שתי נשים מבוגרות וצעירות עוסקות במין אוראלי לוהט על הספה, מתחילות באצבעות ומשתלטות זו על גופה של זו. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו הם נוגעים זה בגוף של זה ועד לאופן שבו הם משתמשים בפיהם כדי להביא אחד את השני לשיאים אורגזמיים.