Tyler Faith og Foxy hengir seg til en vill trekant med Paul Chaplin, og viser frem sine store pupper og barmfagre kropper i tette latexantrekk. Paul bytter på å knulle hver av dem hardt, og sørger for å treffe alle de riktige stedene. Men det er ikke alt - ettersom handlingen varmes opp, blir det klart at disse damene er klare for noen alvorlige anale handlinger. De bytter på å bli penetrert av begge menn, stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Og når det kommer til dobbel penetrasjon, kan jentene ikke motstå å bli fylt opp med hans varme last. Dette er en må-se video for alle som elsker gruppesex, fotdyrkelse og fetisjlek.