Tyler Faith og Foxy hengiver sig til en vild trekant med Paul Chaplin, der viser deres store bryster og barmfagre kroppe i stramt latextøj. Paul skiftes til at kneppe dem hårdt og ramme alle de rigtige steder. Men det er ikke alt - da handlingen varmes op, bliver det klart, at disse damer er klar til noget seriøs anal action. De skiftes til at blive penetreret af begge mænd, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Og når det kommer til dobbelt penetration, kan pigerne ikke modstå at blive fyldt op på skift med hans varme belastning. Dette er en must-see video for alle, der elsker gruppesex, fodtilbedelse og fetichleg.