To små og store biseksuelle lesbiske nyder en nøgen massage med anallegetøj. De starter med at sensuelt røre ved hinandens kroppe, køre deres hænder over deres kurver og udforske hver tomme af huden. Efterhånden som massagen skrider frem, går de videre til at bruge forskellige analperler og vibratorer til at stimulere hinandens røv. Den ene kvinde er særlig dygtig til at give sine kunder en unik oplevelse, mens den anden er mere erfaren og ved præcis, hvordan man behager begge kvinder. Scenen slutter med, at alle fire damer når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres seksuelle møde.