Ο Michael Swayze, ένας μικροκαμωμένος Αυστραλός ερασιτέχνης με μικρό μουνί, καβαλάει ένα τέρας κόκορας σε ένα μικροκαμωμένο τέρας.Έχει μεγάλα βυζιά και είναι άτριχο, προσθέτοντας τον ενθουσιασμό της σκηνής.Ο Μάικλ Σουάιζ φαίνεται να χώνει το τεράστιο μέλος του βαθιά μέσα της, κάνοντας την να γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια καθώς αναπηδά πάνω-κάτω πάνω του, δίνοντάς του μια έντονη θέα στο σφιχτό μουνί της.Καθώς η δράση ζεσταίνεται, αλλάζουν θέσεις, με τον Μάικλ να γλιστράει τον άξονα του μέσα της από πίσω.Η κάμερα κάνει ζουμ για μερικές κοντινές λήψεις των σωμάτων τους πριν προχωρήσει στο κύριο γεγονός.Το άτριχωτο σώμα της εμφανίζεται πλήρως καθώς καβαλάει το τέρας από τα σφιχτά μαλλιά της, επιδεικνώνοντας το σφιχτομάλληλο μουνί και ικανοποιώντας τις ατελείωτες σκηνές με το cumshot που αφήνει το καυτό σπέρμα μέσα του.