Två svarthåriga män, Shane och Brendan, ägnar sig åt intensiv analsex. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar innan de går vidare till huvudhändelsen. Shane tar kontroll och stöter sin hårda kuk djupt in i Brendans trånga rövhål medan Brendan stönar av njutning. Shane njuter tydligt av varje ögonblick av det, ivrigt tar Brendan Brendans tjocka skaft djupt inne i honom. Brendan kan bara se på i svartsjuka när Shane dunkar bort mot henne bakifrån. När de båda når orgasm byter de ställning, med Shane rider Brendans tillbaka och sedan går ner på honom. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur deras hår faller ut ur luggen till hur deras kroppar skakar tillsammans i perfekt harmoni. Detta är ett måste för fans av anal, rövknull och smala tjejer som älskar att utforska sin sexualitet.