Kaksi mustatukkaista miestä, Shane ja Brendan, harrastavat intensiivistä anaaliseksiä tutkien toistensa vartaloa käsillään ja suullaan ennen kuin siirtyvät päätapahtumaan. Shane ottaa vallan ja tunkeutuu kovan kalunsa syvälle Brendanin tiukkaan kusipäähän Brendan voihkii nautinnosta. Shane nauttii selvästi joka hetkestä, innokkaasti ottaen Brendansin paksun varren syvälle sisäänsä. Brendan saa vain katsella mustasukkaisena, kun Shane lyö häntä takaapäin. Kun he molemmat saavuttavat orgasmin, he vaihtavat asentoa, Shane ratsastaa Brendansilla takaisin ja laskeutuu sitten hänen päälleen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla heidän hiuksensa putoavat paukuistaan tapaan, jolla heidän vartalonsa tärisevät yhteen täydellisessä sopusoinnussa. Tämä on pakko nähdä anaalin, persepanon ja seksuaalisuuttaan rakastavien laihkojen tyttöjen faneille.