Dvě blonďaté lesbičky, Penny Pax a Casey Calvert, se zapojí do divoké party hardcore. Scéna začíná tím, že si dívky kleknou, aby si užily intenzivní bouchání. Když se párty zahřívá, dívky začnou používat různé hračky, aby se navzájem potěšily, včetně robertků a vibrátorů. Párty se rychle změní v hardcore skupinový sex, protože dívky se střídají v šukání více mužů. Kvalita videa s vysokým rozlišením zachycuje každý okamžik akce, od způsobu, jakým dívky sténají a svíjejí se rozkoší až po způsob, jakým do nich kluci přirážejí. Dívky se také zapojí do tvrdého sexu s Evil Angelem, který je viděn, jak jezdí na jeho masivním členu jako profík. Párty končí tím, že dívky si vyměňují partnery a nechávají se pokryty lepkavým spermatem. Tato hardcore párty není pro slabé srdce, ale pro ty, kteří milují vidět skutečné ženy, jak se baví.