Două transexuale germane cu sâni masivi se angajează în activități sexuale, tachinându-se reciproc și arătându-și bunurile ample, oferindu-le privitorului o privire de aproape asupra trupurilor lor curbate. Pe măsură ce se excită mai mult, se fac pe rând plăcere reciproc, folosindu-și sânii mari pentru a tachina și a tantala camera. Una dintre transexuale este deosebit de pricepută să dea cap, lucrând expert limba între buze și obraji, în timp ce cealaltă își folosește gura pentru a-i stimula zonele sensibile. Acțiunea se încălzește în timp ce schimbă pozițiile, una preia controlul și călărește penisul uriaș al celeilalte până când ambele femei ajung la orgasm. Scena se termină cu atingerea orgasmului împreună a ambelor transexuale, lăsând spectatorul fără suflare și mulțumit.