To tyske shemales med massive bryster engasjerer seg i seksuelle aktiviteter, og starter med å erte hverandre, vise frem sine rikelige eiendeler og gi seeren en nærbilde av deres kurvede kropper. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de på å glede hverandre, ved hjelp av de store puppene sine for å pirre og friste kameraet. En av shemales er spesielt dyktig til å gi hodet, dyktig jobbe tungen mellom leppene og kinnene mens den andre bruker munnen for å stimulere hennes følsomme områder. Handlingen varmes opp når de bytter stilling, med en tar kontroll og rir de andre enorme kukene til begge kvinnene når orgasme sammen, og etterlater seeren andpusten og fornøyd.