שתי נשים טרנסקסואליות מדהימות, מריאנה לינס ודני פיטרסון, מתחלפות כשגבר בר מזל חורש את התחת שלהן. הפעולה מתחילה כשהבנות לבושות בתלבושות קרוסדרסינג חמודות, מציגות את השדיים העליזים והגוף הצמוד שלהן. כשהחבר'ה מגיעים, הם מתחילים לחקור אחד את גופו של זה, מתחלפים לתת להם מציצות ומעניקים להם קצת הנאה אנאלית אינטנסיבית. הם מחליפים דברים ועוסקים באיזה אנאלי חשוף, כשאחת מהבנות נותנת לשנייה פי הטבעת ללקק לפני שהיא עוברת לאירוע המרכזי. הפעולה מתחממת עוד יותר כשהחבר'הה מצטרפים לאיזה כיף קבוצתי הארדקור, עם הרבה גמירות וגמירות בסצנות פה. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב פורנו בחדות גבוהה ורוצה לראות שני שמלים לוהטים מסתדרים עם בחור בר מזל.