To nydelige stedøtre, Charlotte sartre og Leda Lothario, bytter på å ri og bytte cum med stefaren sin. Jentene har begge bikini på seg og har store kuker som de ivrig tar i munnen mens de rir pappas massive medlem. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og engasjerer seg i litt varm cowgirl og bakfra action, med pappaens enorme kuk på full skjerm. Jentene stønner og stønner av glede når de kommer nærmere og nærmere orgasme, og til slutt, når det er på tide for den virkelige moroa, bytter de masse sperm mellom hverandre og deler det mellom seg. Dette er en hardcore trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.