To smukke steddøtre, Charlotte Sartre og Leda Lothario, skiftes til at ride og bytte sperm med deres stedfar. Pigerne har begge bikini på og har store pikke, som de ivrigt tager i munden, mens de rider på daddys massive medlem. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og engagerer sig i noget varmt cowgirl og bagfra action med daddys enorme pik på fuld skærm. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme, og til sidst, når det er tid til det rigtige sjov, udveksler de masser af sperm, bytter det mellem hinanden og deler det indbyrdes. Dette er en hardcore trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.