Duas enteadas deslumbrantes, Charlotte sartre e Leda Lothario, se revezam cavalgando e trocando esperma com seu padrasto. As garotas estão vestindo biquínis e têm paus grandes que elas ansiosamente levam em suas bocas enquanto cavalgam o membro enorme do papai. Conforme a ação esquenta, elas mudam de posição e se envolvem em uma cowgirl quente e ação por trás, com o pau enorme do papaizinho em plena exibição. As meninas gemem de prazer enquanto se aproximam cada vez mais do orgasmo e, finalmente, quando é hora da diversão real, elas trocam cargas de espermas entre si e compartilham isso entre si. Este é um trio hardcore que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.