Три аматерска свингера упуштају се у врућу тројку са својим геј пријатељима, док се други мушкарац придружује и додаје још један члан мешавини. Камера снима сваки тренутак овог дивљег и страственог сусрета од зноја на кожи до интензивног задовољства на њиховим лицима.