Kolme amatööriswingeriä seurustelee kuumassa kolmiossa homoystäviensä kanssa. Ryhmä koostuu kahdesta miehestä, jotka ovat molemmat selvästi hyvin kiinni toisissaan, eivätkä tuhlaa aikaa päästäkseen asiaan. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa, ajavat käsiään toistensa käyriin ja voihkivat pehmeästi, kun he kiihottuvat enemmän. Kun toiminta kuumenee, yksi mies ottaa vallan ja alkaa silittää ystäviensä kovaa kalua, ottamalla sen syvälle sisäänsä, kunnes hän ei kestä enää. Toinen kaveri liittyy taas mukaan ja lisää toisen jäsenen sekoitukseen. Asiat todella kuumenevat, kun he vaihtavat asentoa, kun yksi kumppani ratsastaa toisella varrella, kun toinen katselee ja masturboi. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä villistä ja intohimoisesta kohtaamisesta, ihon hiestä heidän kasvonsa intensiiviseen nautintoon. Tämä kotitekoinen video on täydellinen kaikille, jotka etsivät uusia seksuaalisia kokemuksia suosikkihomoystäviensä kanssa.