En moden kvinne leder en ung jente til en høyoppløselig nyttårsaften-fest. Hun starter med å gi henne sensuell instruksjon i hvordan hun kan glede seg selv og nyte hvert øyeblikk av det. Etter hvert som natten utvikler seg, engasjerer de to seg i vill og uhemmet seksuell aktivitet, med kvinnen som tar ansvar og leder gruppen på en vill tur. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten hun erter og pirrer jenta med kroppen til måten hun stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Voksenfilmkvaliteten er førsteklasses, slik at seerne kan se hver kurve og kontur av jentas kropp mens hun beveger seg rundt. Dette er et must-se for alle som liker å se varm og het gruppesex mellom erfarne og ivrige partnere.