Seorang wanita matang mengetuai seorang gadis muda ke parti Malam Tahun Baru yang definisi tinggi. Dia memulakan dengan memberikan arahan sensual kepadanya, menunjukkan bagaimana untuk memuaskan dirinya dan menikmati setiap saat. Ketika malam berlangsung, kedua-duanya terlibat dalam aktiviti seks liar dan tidak terkendali, dengan wanita yang mengambil alih dan memimpin kumpulan dalam perjalanan liar. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan intim mereka, dari cara dia menggoda dan menggoda gadis itu dengan tubuhnya hingga cara dia merintih dengan keseronokan ketika mereka mencapai tahap baru dalam pengalaman seks kumpulan, dan sesiapa sahaja yang ingin menikmati pemandangan panas.