Tre unge menn engasjerer seg i en vill og lidenskapelig homofil trekant med nevøen, kusinen og seg selv. Handlingen starter med at trioen blir nede og skitne foran hverandre, og utforsker hver tomme av hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, bestemmer en av guttene seg for å ta ansvar og bøyer seg for litt hardcore rumpesex, mens de andre ser på og blir med på moroa. Ting blir virkelig varme når gutta bytter stilling, med en fyr som tar kontroll og gir twink-vennen sin en forbløffende blowjob før de går videre til bakfra. Til slutt når alle tre gutta et tilfredsstillende klimaks, med en heldig fyr som skyter ladningen sin over de andre tilbake. Dette er en ekte og rå amatørvideo som fanger den rå lidenskapen og intensiteten av homofil sex mellom to samtykkende voksne.