Tre unge mænd engagerer sig i en vild og lidenskabelig homoseksuel trekant med deres nevø, fætter og dem selv. Handlingen starter med, at trioen går ned og beskidt foran hinanden, udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres hænder og munde. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, beslutter en af drengene at tage ansvaret og bøjer sig over til noget hardcore røvknep, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Tingene bliver virkelig varme, når fyrene skifter stilling, hvor den ene fyr tager kontrol og giver sin twink-ven et forbløffende blowjob, før han går videre til bagfra. Til sidst når alle tre fyre et tilfredsstillende klimaks, hvor den ene heldige fyr skyder sin ladning ud over de andre tilbage. Dette er en rigtig og rå amatørvideo, der fanger den rå passion og intensitet af homoseksuel sex mellem to samtykkende voksne.