Egy gyönyörű, nagy, kerek mellű fiatal nő érzéki szopással kezdi, mélyen a szájába veszi kemény farkát, és addig dolgozik a nyelvével, amíg már nem tudja visszatartani magát. A Mikulás belép a jelenetbe, és átveszi az irányítást a helyzet felett. Lehajolja, és hagyja, hogy masszív tagját mélyen a szűk puncijába vegye, nyög az élvezettől, ahogy az orgazmus után eléri. Nagy mellei ugrálnak és ugráltatják, ahogy lovagol rajta egyre erősebben és gyorsabban, teste minden lökésnél remeg. Nyögései egyre hangosabbak és sürgetőbbek, egyre közelebb viszik az eksztázis széléhez. Végül, képtelen tovább ellenállni, kihúzza az összes terhet, és beteríti az arcát, forró gecijét az arcára lövi.