Videoen viser en fantastisk smuk ung kvinde med store, runde bryster, der er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og arbejde med tungen, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Da handlingen varmes op, kommer julemanden ind på scenen og tager kontrol over situationen. Han bøjer hende over og lader hende tage sit massive lem dybt inde i hendes stramme fisse, stønner af nydelse, da hun når orgasme efter orgasme. Hendes store bryster hopper og rykker, mens hun rider ham hårdere og hurtigere, hendes krop ryster for hvert stød. Med hver bevægelse bliver hendes støn højere og mere presserende og driver hende tættere og tættere på kanten af ekstase. Til sidst, ude af stand til at modstå længere, trækker julemanden sig ud og skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm.