Mandy Muse och Kylie Sinner får sina rumpor knullade av den massiva Mike Adriano. De två underbara kvinnorna turas om att tillfredsställa varandras stora, hårda kukar med sina munnar och händer innan de turas om att dela det i en het trekant. Högupplösta videon fångar varje detalj av handlingen, från hur de stönar och vrider sig av njutning till hur de delar belastningen mellan sig. När handlingen hettar upp byter tjejerna positioner ofta, utforskar olika vinklar och djup av penetration. De engagerar sig också i lite ass-to-mouth action, med Mike som ger båda tjejerna rimjobs medan han dunkar sina trånga hål. Detta är ett måste för fans av hardcore anal och gapande porr, med två fantastiska artister som vet hur man tillfredsställer varandra.