Mandy Muse og Kylie Sinner får deres røv kneppet af den massive Mike Adriano. De to smukke kvinder skiftes til at glæde hinandens store, hårde pikke med deres munde og hænder, før de skiftes til at dele det i en varm trekant. High definition-videoen fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, de stønner og vrider sig i nydelse til den måde, de deler belastningen mellem dem. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling ofte, udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. De engagerer sig også i noget røv-til-mund-action, hvor Mike giver begge piger rimjobs, mens han banker deres stramme huller. Dette er et must-see for fans af hardcore anal og gabende porno, med to fantastiske kunstnere, der ved, hvordan man behager hinanden.