Mandy Muse en Kylie Sinner delen om de beurt een hete trio met een grote, harde pik en Mike Adriano. De high definition video legt elk detail van de actie vast, van de manier waarop ze kreunen en kronkelen van plezier tot de manier waarop de actie wordt gedeeld. Naarmate de actie opwarmt, wisselen de meisjes vaak van positie, verkennen ze verschillende hoeken en diepten van penetratie. Mike geeft beide meisjes rimjobs terwijl hij hun strakke gaatjes beukt. Deze video is een hardcore voor fans, met verbluffende anale en anale artiesten die elkaar plezieren.