En grupp vintageswingers ägnar sig åt utomhussex, utforskar varje tum av naturen med sina händer och munnar. De turas om att suga och rida på sin partners massiva lem och stöna av njutning när de når nya höjder av extas. När handlingen hettar upp rör sig dessa par in i ett mer intimt utrymme, turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor innan de slutligen kommer tillsammans för intensiv knulling.