En gruppe vintage swingere blir skitne utendørs, utforsker hver tomme av naturen med hendene og munnen. De bytter på å suge og ri på partnerens massive lem og stønne av glede når de når nye høyder av ekstase. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter disse parene på å glede hverandre med fingrene og tungene før de endelig kommer sammen for intens knulling.