בסרטון הלוהט הזה, בחור שרירי בשם נייט גריימס מקבל את התחת שלו לאכול על ידי האמן מייקל דל ריי בתנוחה מיסיונרית. המצלמה מתקרבת לפעולה כשנייט מתכופף ומקבל מציצה גסה ממייקל בעוד מבנה הגוף-דמוי מפתח שלו מוצג מקרוב. כשהאקשן מתחמם, מייק לוקח את השליטה ונותן לנייט ליקוק פי הטבעת שמשאיר אותו לגנוח מהנאה. אבל זה לא הרבה לפני שהם עוברים מאחור, שם נייט מקבל את הזין הממוצע שלו זיין חזק על ידי הזין הגדול של מייקלס. עם הרבה אקשן של זיון צדדי וליקוק פי הטבעת המחוספס, הסרטון הזה בטוח יספק גם את צופה הפורנו התובעני ביותר. אז שבו, תירגעו, ותהנו לראות את שני הגברים האלה חוקרים את המיניות שלהם ביחד.