Dva mladí a chlupatí milenci si navzájem prozkoumávají svá těla intimními způsoby. Brunetka je amatérka s malými, ale energickými prsy, zatímco její partner má plnější keř ochlupení, který přidává na přitažlivosti. Začínají tím, že zkoumají své kundy a prstují se, tiše sténají, jak se navzájem těší. Kamera přibližuje jejich tváře, vidíme každý detail jejich chlupatých kundiček, od těsných dírek až po dychtivé ústa. Pár se pak přesouvá k intenzivnějším aktivitám, včetně lízání a prstokladu, střídavě se pojídají a jezdí na tvrdých kohoutech. Nakonec dosáhnou bodu, kdy oba vystříkaně a spokojeně prožijí nezapomenutelné sexuální zážitky.