שתי נשים ערביות עוסקות בסשן לוהט וכבד של משחקי קוקהולד, חוקרות זו את גופה של זו עם נשיקות נלהבות וליטופים נלהבים. לאחת הנשים יש זין בגודל מפלצת שהיא לוקחת בשקיקה לפיה, ואילו השנייה מתלהבת באותה מידה לקחת אותו עמוק בתוכה. המצלמה לוכדת כל פרט בהפרדה גבוהה, מהאופן שבו גופה רועד בהנאה ועד להבעות אקסטזה טהורה על פניהן. ככל שהאקשן מתחמם, בני הזוג מחליפים עמדות, חוקרים זוויות שונות ומעמקי הנאה ביחד. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב פורנו ערבי חובבני, ישבנים גדולים וזין גדול.