Tre unga och mogna män engagerar sig i en het trekant med en äldre man. Tonåringarna utforskar sin sexualitet med hjälp av en erfaren äldre man som är mer än villig att tillfredsställa deras önskningar. Scenen börjar med att trion utforskar varandras kroppar, med den yngre mannen som tar på sig rollen som den dominanta partnern. Han använder sakkunnigt sin mun och händer för att glädja båda partnerna, samtidigt som han ger dem några handjobb för att förbättra deras njutning. När handlingen hettar upp, ansluter sig den äldre mannen till det roliga och stöter in sin massiva lem i den ungdomliga partnerns trånga hål. Gruppen stönar och flämtar när de når nya höjder av extas, lämnar alla nöjda och uppfyllda. Detta är ett måste för alla som letar efter en vild och intensiv upplevelse som kommer att lämna dig andfådd.