Sailor Moon Ladyboi je oblečená v cosplay oblečení a připravena na tvrdý anál. Je to asijská kráska s velkými kozami a velkým penisem, se kterým si ráda hraje. Scéna začíná tím, že se Ladyboy postaví na všechny čtyři a předvede své crossdressingové schopnosti. Její partner neodolá jejím kouzlům a brzy se začnou vášnivě líčit. Vymění si pozice a střídají se v šukání navzájem do těsných dírek. Ladyboi hlasitě sténá, když má svůj zadek roztažený dokořán penisem. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního milování ve vysokém rozlišení. To je nutností pro každého, kdo miluje trans porno a chce vidět krásnou ladyboy, jak jí šuká zadek jako nikdy předtím.