Мишићави тата медвед узгаја свог младог партнера жељним младунчетом медведа на отвореном, истражујући тела једно другог у високој резолуцији. Како се приближавају, младунче медведа почиње да показује своје импресивне вештине бодибилдера, узимајући младунце дубоко у уста и попуши због чега стење од задовољства. Камера снима сваки детаљ њиховог грубог и сировог сусрета, од начина на који медведи длакаве груди блистају од зноја док јаше на младунцу до начина на који младунци великим, тврдим пенисом снажно ударају по лицу мисионара. Коначно, младунац медведа не може више да издржи и снима масивну цумсхот по мисионарском стомаку и грудима. Овај аматерски геј мисионарски видео ће вас сигурно оставити без даха и пожелети више.