В этом интенсивном и страстном видео мускулистый и волосатый медвежонок-папочка разводит своего молодого партнера-мужчину с жаждущим медвежьим детенышем. Два мужчины находятся на улице на свежем воздухе, исследуя тела друг друга в высоком разрешении. Когда они приближаются ближе друг к другу, медвежатин начинает демонстрировать свои впечатляющие навыки культуриста, глубоко беря детеныша в рот и делая ему минет, который заставляет его стонать от удовольствия. Камера захватывает каждую деталь их грубой и грубой встречи, от того, как волосатая грудь медведя блещет от пота, когда он скачет на детенышке до того, как большой, твердый член с силой трахает лицо миссионеров. Наконец, медвежий детеныш не может больше терпеть и кончает массивный камшот на живот и грудь миссионера. Это любительское гейское миссионерское видео обязательно оставит вас без дыхания и захочет большего.