In diesem intensiven und leidenschaftlichen Video züchtet ein muskulöser und haariger Daddy-Bärenjunge seinen jungen männlichen Partner mit einem eifrigen Bärenjungen im Freien und erkundet die Körper des anderen in hoher Auflösung. Als sie näher zusammenrücken, beginnt der Bärenjunge seine beeindruckenden Bodybuilder-Fähigkeiten zu zeigen, indem er den Jungen tief in den Mund nimmt und ihm einen Blowjob gibt, der ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer rauen und rohen Begegnung ein, von der Art, wie der behaarte Brustkorb vor Schweiß glänzt, während er den Jungen reitet, bis hin zu der Art und Weise, wie der große, harte Schwanz das Gesicht der Missionare mit Gewalt hämmert. Schließlich kann der Bär nicht mehr und spritzt eine massive Ladung auf den Bauch und lässt den Schwanz des schwulen Partners zurück.