Dva mladí gayové jsou v otroctví, zkoumají svou sexualitu a užívají si společnost. Dominantní partner začíná drážděním submisivního chlapce svým křivým tělem, než ho pomalu svlékne a odhalí jeho hladkou kůži a energická prsa. Poté mu dá kouření a pomocí svých zručných úst ho hluboce stimuluje. Jak napětí roste, submisivní dívka je svázána a roubíkem, zatímco její pán sleduje a řídí každý její pohyb. Dominantní partner nadále dominuje submisivnímu chlapci, dává mu orální potěšení a nutí ho prosit o víc. Submisivní dívka hlasitě sténá, když je opakovaně přiváděna na pokraj orgasmu, až nakonec už se nemůže udržet. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto intenzivního a vášnivého setkání, od toho, jak submisivní dívka sténá rozkoší až po způsob, jakým dominantní partner přebírá kontrolu a nutí ho podvolit se jeho touhám.