En muskuløs og behåret mand, en georgisk muskelbjørn, går i bad med en brandmand. De to hengiver sig til deres fetich for vandsport, mens de bader sammen i poolen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de skummer op i karret og viser deres tonede kropsbygning. Da brandmanden kommer ind i rummet, stønner muskelbjørnen af fornøjelse, og nyder tydeligvis sit øjeblik af selvfornøjelse. Han vender sig derefter om for at afsløre sin våde krop, som allerede er dækket af sved fra bruseren. Brandmanden kan ikke modstå at røre ved sig selv, og snart engagerer de sig i lidenskabelige kys og kærtegn. De skifter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe og går i alle mulige varme og tunge handlinger. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se muskuløse mænd bruse og blive nede og beskidte på webcam.